Ventas de cargos clínicos
- Gina Rincon
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Last updated: Jun 20, 2025
Versión 01
Proceso de Implementación:
1. Al seleccionar la opción Ventas y digitar la identificación de un paciente, se podrá registrar una nueva venta de servicios o productos, asociándola al ingreso activo. Para ello, haga clic en el botón Nuevo registro, representado por el ícono de una hoja, ubicado en la parte superior derecha de la barra de herramientas. El sistema cargará una nueva pantalla donde se realizará la creación de la venta.
a. Movimiento. Selecciona el tipo de movimiento asociado a la venta.
b. Ubicación de despacho. Seleccione el lugar desde el cual se entrega el producto o servicio.
c. Ubicación de consumo. Seleccione el lugar donde se utilizó el producto o servicio.
d. Venta N°. Número de venta generado automáticamente por el sistema al momento de guardar.
e. Fecha Venta. Corresponde a la fecha en que se realiza el registro de la venta o la fecha de ingreso del paciente.
f. Estado. Estado actual de la venta; por defecto, aparecerá como Activo.
g. Descripción. Ingrese el texto o detalle adicional de la venta si se requiere.
Detalle de productos/servicios:
h. Producto. Digite el nombre o código del producto o servicio que desea agregar. Tenga en cuenta que dicho producto debe estar previamente configurado en la pantalla de manuales tarifario; de lo contrario, el sistema generará un mensaje indicando que el producto no está habilitado para ser utilizado en la venta.
i. Tarifa. Tarifa aplicada según el manual tarifario vinculado al contrato y plan del paciente
j. Tipo producto. Muestra la clasificación del producto
k. Grupo Qx. Muestra el grupo quirúrgico
l. Cantidad. Digite el número de unidades del producto o servicio vendido.
m. Valor unitario. Muestra el precio unitario antes de descuentos o recargos
n. Valor Descuento. Muestra el valor total del descuento
o. Valor Recargos. Muestra el valor total de recargos
p. Valor Impuestos. Muestra el valor correspondiente a impuestos aplicables.
q. Valor neto. Muestra el total calculado tras aplicar descuentos, recargos e impuestos.
r. Honorario. Seleccione el profesional responsable de la venta utilizando el ícono de la lupa. Al hacer clic, se abrirá una ventana de búsqueda donde podrá utilizar los filtros disponibles para localizar al profesional en la grilla de honorarios.
s. Especialidad. Seleccione la especialidad médica relacionada al usuario o profesional.
t. Vía. Seleccione la vía de administración del medicamento o servicio, aplicado a procedimientos quirúrgicos.
u. ¿Es bilateral?. Marque si el procedimiento se aplica de forma bilateral.
v. Duración. Digite el tiempo estimado o registrado de ejecución del servicio, aplicado a procedimientos quirúrgicos.
2. Una vez diligenciado el formulario, haga clic en el botón Agregar. El registro se guardará y se reflejará automáticamente en la grilla de ventas.
3. Si requiere eliminar un registro agregado, utilice el botón Eliminar, identificado con el ícono de una caneca de basura. Al hacer clic, el sistema eliminará inmediatamente el registro de la grilla de ventas.
4. Para completar el proceso, haga clic en el botón Guardar registro, identificado con el icono de un disquete que se encuentra en la barra de herramientas ubicada en la parte superior derecha. El sistema confirmará el registro con un mensaje de guardado exitoso.
5. Si el producto seleccionado corresponde a un procedimiento quirúrgico, al guardar el registro,
El sistema mostrará automáticamente los componentes asociados al procedimiento. Esto le permitirá asignar los honorarios responsables a cada componente de manera individual. Para concluir el proceso, haga clic en el botón Guardar, ubicado al final del formulario.
Tras guardar el registro, el sistema mostrará un mensaje de confirmación de guardado exitoso, asignará automáticamente un número de venta y actualizará la grilla con los datos ingresados.
6. En caso de necesitar anular una venta previamente registrada, debe tener habilitada la variable ELIVEN. Una vez activa, se visualizará el botón Eliminar venta, identificado con el ícono de una caneca de basura, en la grilla de ventas junto a cada registro.
Al hacer clic en este botón, el sistema mostrará una pantalla con la información de la venta realizada. Para completar el proceso, deberá seleccionar el motivo de la devolución en el campo Causal de devolución y diligenciar una Descripción que justifique la eliminación y, finalmente, hacer clic en el botón Guardar Registro para confirmar la anulación de la venta.
No es posible eliminar ventas que ya tengan valores registrados en las columnas: Cantidad facturada y Cantidad estado de cuenta.
Después de guardar la anulación, haga clic en el botón Cerrar. El sistema regresará a la pantalla principal, donde podrá visualizar que el estado de la venta ha cambiado a Eliminada.
7. Finalmente, si desea obtener una copia de la venta registrada, haga clic en el botón Imprimir venta, identificado con el ícono de una hoja imprimiéndose, ubicado al inicio de cada registro. El sistema generará una ventana emergente con el contenido en formato PDF, listo para su revisión. Desde allí podrá guardar el archivo, imprimirlo o simplemente consultarlo, según sus necesidades.
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