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Unificación de Ventas

Unificación de Ventas

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Last updated: Jan 29, 2025 by Karen Viviana Viasus Murcia

Funcionalidad que permite la unificación de ventas de varios ingresos del mismo paciente, tenga presente antes de unificar que las restricciones de facturación aplican. (Se mostrarán y se podrán facturar las ventas cuyas fechas se encuentre entre el rango de fechas del ingreso y egreso, por tanto, la unificación debe realizarla al ingreso más viejo para que el rango de fecha del ingreso sea el más viejo).

  1. Ubique en el menú principal de Gomedisys la opción Facturación.

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  2. Seleccione el submenú Unificación de ventas. Si la opción no existe deberá crearla teniendo en cuenta el controlador cambio ingreso a ventas. cfg - Creación de Menús

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  3. Se desplegará un formulario en el cual podrá realizar el proceso de unificación o cambio de ingreso a ventas de forma manual o masiva.

  4. UNIFICACIÓN O CAMBIO DE INGRESO MANUAL. En este proceso usted podrá seleccionar el paciente, un ingreso destino y varios ingresos origen.

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    1. Paciente. Digite el documento del paciente al cual va unificar las ventas, si no sabe el número de documento utilice el botón buscar identificado con el icono de una lupa que se encuentra al final del campo.

    2. Ingresos Origen. En este campo al hacer clic se verá una lista de ingresos los cuales puede seleccionar uno a uno o puede utilizar el icono identificado con un check verde que se encuentra sobre el campo para seleccionar todos. El listado mostrará todos los ingresos cuyo indicador de activo administrativo no esté marcado.

    3. Ingreso Destino. En este campo de selección única podrá buscar el ingreso al cual va a pasar todas las ventas, este ingreso debe estar activo administrativo. El listado mostrará todos los ingresos cuyo indicador de activo administrativo esté marcado.

    4. Aseguradora. Este campo es de consulta y mostrará la aseguradora asociada al ingreso destino.

    5. Contrato. Este campo es de consulta y mostrará el contrato asociado al ingreso destino.

    6. Plan. Este campo es de consulta y mostrará el plan asociado al ingreso destino.

    7. Sede. En este campo se listaran todas las sedes de la entidad, puede quitar las sedes que no requiera haciendo clic sobre la x de cada registro o sobre la x que se encuentra sobre el campo.

    8. Causal de cambio. Seleccione la causal de cambio. Estas causales se configuran en causales del sistema teniendo en cuenta:

      1. Área. Ventas

      2. Proceso. Cambio de ingreso a ventas.

    9. Descripción. Digite una descripción o motivo del por qué se realiza la unificación.

  5. En la grilla de ventas se listarán todas las ventas susceptibles de cambio pertenecientes a los ingresos origen.

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  6. Seleccione las ventas que va a unificar utilizando el cajón que se encuentra al final de cada fila.

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  7. Para terminar la unificación haga clic en el botón guardar identificado con el icono de un disquete que se encuentra en la barra de herramientas de la parte superior derecha.

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  8. El proceso indicará que se realizó con exito.

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  9. UNIFICACIÓN MASIVA. En este proceso usted podrá descargar un archivo con una cantidad de pacientes dada. Ubique el botón Unificar masivamente que se encuentra en la parte derecha del formulario.

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  10. Al hacer clic se desplegará una ventana emergente en la cual se solicitarán los datos para generar el archivo masivo.

    1. Fecha desde. Seleccione la fecha inicial de búsqueda de ventas.

    2. Fecha hasta. Seleccione la fecha final de búsqueda de ventas.

    3. # pacientes. Digite el número de pacientes que quiere ver en archivo, tenga presente que la cantidad es grande podrá generar error de time out.

    4. Causal de cambio. Seleccione la causal de cambio. Estas causales se configuran en causales del sistema teniendo en cuenta:

      1. Área. Ventas

      2. Proceso. Cambio de ingreso a ventas.

    5. Descripción. Digite una descripción o motivo del por que se realiza la unificación.

  11. Para generar el archivo con la información dada, haga clic en el botón exportar que se encuentra en la ventana emergente.

  12. Esto generará la descarga de un archivo con extensión .xlsx.

  13. Por omisión la columna de ingreso destino será llenada con el primer ingreso en estado activo que tenga el paciente en el rango de fechas dado y en la columna FECHA_EGRESO podrá colocar la fecha de egreso que va a tener el ingreso de la columna INGRESO_DESTINO y como este campo no tiene hora por omisión se colocaran las 00:00 de la fecha digitada. Los demás campos son de solo lectura. El usuario puede modificar solo el dato de la columna ingreso destino.

  14. Antes de proceder a cargar el archivo, debe diligenciar los campos de Causal de cambio y Descripción.

  15. Para cargar el archivo haga clic en el botón elegir archivo de la ventana emergente, esto abrirá el explorador de archivos del sistema operativo que se esté utilizando. Seleccione el archivo a cargar.

  16. Para terminar, haga clic en el botón Cargar Archivo que se encuentra al final del formulario.

  17. Se procederá a realizar las siguientes validaciones.

    1. No puede haber ventas en estado facturadas o eliminadas.

    2. El ingreso de destino debe existir en el sistema.

    3. La venta debe pertenecer al paciente que tiene el ingreso de destino.

    4. La fecha de la venta debe estar en el rango de fechas especificado.

  18. Si alguna de las validaciones anteriores no se cumple se generará un mensaje indicando que linea tiene error y cuál es el error.

  19. Si el proceso finaliza satisfactoriamente se le informará.