Sedes-Planes-Tarifas
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- Gina Rincon
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Last updated: Jun 19, 2025 by Gina Rincon
Versión 01
Proceso de Implementación:
1. En este apéndice, permite asociar los planes de atención a las sedes y asignar los manuales tarifarios a utilizar.
✔ Planes. Se listan todos los planes vigentes asociados al contrato. Seleccione uno de los planes para continuar.
✔ Sede Seleccionada. Campo Informativo que muestra que sede se ha seleccionado.
PLANES - SEDES. En esta pestaña podrá asociar una o varias sedes/oficinas al plan seleccionado en la parte superior.
a. Para agregar una sede haga clic en el botón Agregar registro que se encuentra encima de la grilla de sedes.
b. Se habilitará una nueva fila en la grilla de sedes, esta fila contiene un combo de selección que muestra la lista de sedes/oficinas activas para la entidad; seleccione la sede que va a agregar al plan.
c. Después de seleccionar la sede, haga clic en el cajón de Estado para chequear el estado y activar la sede.
d. Para terminar haga clic en el botón Guardar que se encuentra encima de la grilla de sedes.
e. Solo es posible editar el estado del registro, no la sede. Para modificar el estado de una sede asociada a un plan, ubique la fila correspondiente en la grilla de sedes y haga clic en el botón Editar, ubicado al final del registro.
PLANES - SEDES - TARIFAS. En esta pestaña podrá asociar uno o varios manuales tarifarios al plan y sede previamente seleccionados.
Si intenta acceder a esta pestaña sin haber seleccionado una sede, el sistema emitirá un mensaje de alerta.
a. Manual tarifario. Muestra la lista de manuales tarifarios vigentes. Al hacer clic, se desplegará un listado en el que podrá utilizar el campo de búsqueda, ubicado en el primer ítem, para localizar un registro específico.
b. Vigencia tarifas. Al seleccionar un manual tarifario este campo mostrará la lista de vigencias activas para dicho manual, por omisión si solo existe una vigencia activa se mostrará seleccionada.
c. Método de aproximación. Seleccione el método de aproximación que requiere, sólo hay cuatro posibles opciones:
I. Redondeo centena más próxima. Ajusta el valor al múltiplo de 100 más cercano.
II. Redondeo cero decimales. Elimina los decimales y redondea al número entero más cercano.
III. Redondeo décima más próxima. Conserva un decimal y redondea en función del segundo decimal.
IV. Sin redondeo. Conserva el valor exacto calculado, incluyendo todos los decimales sin realizar ningún ajuste.
d. Manual de codificación. Seleccione el manual de codificación o manual de homologación que será utilizado para mostrar el código y nombre del producto en la factura para el manual tarifario seleccionado.
e. Porcentaje de aplicación. Digite el porcentaje que será utilizado para aumentar o disminuir el valor del producto del manual tarifario. Tenga en cuenta que 0 es 100%, si quiere aumentar coloque un valor sobre 0 o si quiere disminuir coloque valor negativo.
f. Fecha desde. Seleccione la fecha inicial del registro. Desde cuando esta vigente.
g. Fecha hasta. Seleccione la fecha final del registro. Para manuales tarifarios que manejan vigencias, esta fecha puede ser años a futuro ya que el manual tarifario es el mismo pero lo que va a cambiar es la vigencia.
h. Orden de prioridad. Determina en qué orden se buscarán los productos para vender, si el producto no se encuentra en ningún manual tarifario se mostrará mensaje de que no tiene tarifa.
i. Renovación automática. Seleccione el indicador si el manejo del manual tarifario se realiza según sus vigencias. Al activarla, el sistema buscará automáticamente la vigencia del manual tarifario que esté activa para el período en el que se esté trabajando.
j. Mostrar solo activos. Por omisión está seleccionado y mostrará en la grilla de tarifarios únicamente los que están activos, si quiere ver además los inactivos quite el check.
Para terminar haga clic en el botón Agregar que se encuentra al final del formulario.
Todos los registros se mostrarán en la grilla de tarifarios, la cual indicará el estado de cada registro mediante colores, de la misma forma en que se presenta en la grilla de planes.
I. Color Blanco. Registro vigente.
II. Color Amarillo. Registro próximo a vencer dentro de los próximos 15 días siguientes.
III. Color Rojo. Registros vencidos y/o inactivos.
Para editar un registro, ubíquelo en la grilla de tarifarios y haga clic sobre la fila del dato a editar. La información se cargará automáticamente en el formulario, permitiéndole modificar los campos disponibles para edición, tales como el método de aproximación, manual de codificación, porcentaje de aplicación y fecha hasta. Una vez realizados los cambios, haga clic en Agregar para finalizar.
Si requiere cambiar el orden de prioridad, haga clic en el botón Orden de prioridad ubicado al lado del indicador Renovación automática.
Al hacerlo, se abrirá una ventana emergente en la que se listarán todos los manuales tarifarios previamente agregados. Ajuste el número o los números en el campo Orden de prioridad según el nuevo orden deseado. Para finalizar, haga clic en el botón re-ordenar, ubicado sobre la grilla de prioridades, para guardar los cambios.
PLAN PGP. Cuando el plan es parametrizado como PGP, se desplegaran más opciones de pestañas que tendrán su correspondiente configuración.
GRUPOS DE PRESUPUESTO. En esta opción podrá definir los grupos que componen el presupuesto. Estos grupos se utilizarán para organizar la información presentada en el control presupuestal.
a. Código. Digite un código para el grupo a crear.
b. Nombre. Ingrese el nombre del grupo que va a crear.
c. Valor tope. Ingrese el valor del tope establecido en el contrato para la gestión de este grupo.
d. Fecha desde. Seleccione la fecha desde cuando va a estar disponible el registro.
e. Fecha hasta. Seleccione la fecha hasta cuando va a estar disponible el registro, esta fecha no depende de los períodos de liquidación y puede contener una fecha a futuro.
f. Tipo detalle. Seleccione de la lista desplegable si el contenido del grupo contendrá Paquetes, Productos o Ambos.
g. Porcentaje alerta. Ingrese el porcentaje que se utilizará para generar alertas cuando el consumo del grupo esté próximo a alcanzar el tope establecido.
h. Estado. Determina si el registro está activo o no.
Para terminar haga clic en el botón Agregar ubicado al fina del formulario. Este proceso creará un nuevo registro en la grilla de grupos.
Todos los registros se listaran en la grilla de grupos. Para editar un grupo, ubique la fila correspondiente y haga clic sobre ella; el formulario se completará automáticamente con la información del grupo seleccionado, permitiéndole realizar las modificaciones necesarias.
DETALLE PRESUPUESTO. En esta opción podrá configurar los productos que hacen parte del grupo de presupuesto, estos productos o este detalle es el que se tendrá en cuenta al momento de la liquidación del presupuesto.
a. Grupo de Presupuesto. Seleccione el grupo del presupuesto creado con anterioridad.
b. Tipo de Producto. Seleccione de la lista el tipo de producto que va a hacer parte del detalle de presupuesto. La configuración puede hacerse a nivel de tipo de producto.
c. Categoría. Seleccione la categoría asociada al tipo de producto. La configuración puede hacerse a nivel de categoría de producto.
d. Producto. Busque por nombre o código el producto específico que va a agregar al detalle.
e. Fecha desde. Seleccione la fecha de inicio del registro.
f. Fecha hasta. Seleccione la fecha final del registro.
g. Cantidad. Cuando el control se basa en citas y admisiones, este campo se utiliza para ingresar la cantidad correspondiente.
h. Estado. Podrá inactivar o activar el registro.
Para terminar haga clic en el botón Agregar ubicado al final del formulario. Este proceso creará un nuevo registro y se listara en la grilla de grupos.
Para modificar un detalle, ubique el registro en la grilla de detalles y haga clic sobre su fila. El formulario se completará automáticamente con la información del registro seleccionado, permitiéndole realizar los ajustes necesarios.
PRESUPUESTO SEDES. Podrá parametrizar las sedes que están incluidas en la liquidación y control del presupuesto.
a. Grupo de Presupuesto. Seleccione el grupo de presupuesto que va a asociar a la sede.
b. Sede. Seleccione la sede que va a parametrizar.
Para terminar haga clic en el botón Agregar que esta justo después del formulario. Este proceso creará un nuevo registro y se listará en la grilla de Grupos-Sedes.
Para editar una sede, haga clic sobre la línea que le pertenece. El formulario se llenará con los datos del registro y podrá modificar lo necesario.
DIAGNÓSTICOS EXCLUSIÓN. Podrá parametrizar los diagnósticos que harán que el paciente no se incluya en la liquidación del presupuesto.
a. Diagnóstico. Ingrese el nombre o código del diagnóstico; al presionar Tab o hacer clic fuera del campo, se desplegarán los resultados en el área de búsqueda.
b. Estado. Podrá inactivar o activar el registro.
Para terminar haga clic en el botón Agregar que esta justo después del formulario. Este proceso creará un nuevo registro y se listará en la grilla de Planes.
ALERTAS. Podrá adicionar varios usuarios a los cuales se les informará del estado del presupuesto.
a. Destinatario. Ingrese quien va a recibir el correo.
b. Correo electrónico. Ingrese el correo electrónico o buzón al cual se enviarán las notificaciones.
c. Tipo de alerta. Seleccione que tipo de alerta se va a utilizar.
I. Por Correo electrónico. En la actualidad solo se tiene el método de envió al correo.
d. Alerta diaria. Active este indicador, si la notificación se va a realizar de forma diaria.
e. Alerta por porcentaje de ejecución. Active este indicador, si la notificación mostrará los datos de porcentaje de ejecución.
f. Alerta por ejecución completada. Active este indicador, si la notificación se hará mostrando los datos de toda la ejecución presupuestal del Presupuesto.
g. Estado. Indica si el registro de alerta está activo.
Para terminar haga clic en el botón Agregar que esta al final del formulario. Este proceso creará un nuevo registro en la grilla de destinatarios.
Para editar una destinatario, haga clic sobre la línea que le pertenece. El formulario se llenará con los datos del registro y podrá modificar lo necesario.
HISTORIAL. Podrá consultar los cambios realizados a las parametrizaciones del Presupuesto Global Prospectivo.
a. Proceso. Seleccione los apartados de la creación de Contratos.
b. Fecha desde. Seleccione la fecha inicial de búsqueda.
c. Fecha hasta. Seleccione la fecha final de búsqueda.
d. Detalle. Ingrese frase o texto a buscar.
Una vez completados los campos, haga clic en Filtrar; los resultados de la búsqueda se mostrarán en la grilla correspondiente.
Si desea crear un nuevo registro, haga clic en el botón Limpiar al final del formulario. Esto restablecerá todos los campos, dejando el formulario vacío para una nueva entrada. Cada pestaña tiene su propio botón Limpiar, permitiendo iniciar un registro en cualquier sección de forma independiente.
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