Gestión de Conceptos de Cobro
- Administrador de Jira
Funcionalidad para la configuración de los conceptos de cobro que se van a liquidar en la atención del paciente.
Tenga claro cómo se va a comportar el concepto de cobro dentro de la liquidación, esto le ayudará a diligenciar todos los campos del formulario.
Ubique en el menú principal de Gomedisys la opción Parámetros Generales.
Seleccione el submenú Configuración de Conceptos de Cobro. Si la opción no existe deberá crearla teniendo en cuenta el controlador configuración conceptos. cfg - Creación de Menús
Al seleccionar la opción se desplegará un formulario donde podrá crear el concepto de cobro. Este formulario está dividido en varios apartados en los cuales le dará características y propiedades de liquidación al concepto de cobro.
Encabezado
En este apartado configurara como se verá el concepto de cobro y como se liquidará.
En el formulario general de concepto de cobro ubique el encabezado.
Código. Código del concepto, puede ser alfanumérico y se controla que no existan duplicados.
Nombre. Nombre del concepto, este se mostrará en admisiones (Líneas de pago) y al momento de generar la factura.
Régimen. Régimen en el cual se mostrará disponible el concepto de cobro y aplicará la parametrización realizada a este. cfg - Mantenimiento de Regímenes de Afiliación
Modificar Cantidad. Permite la modificación de la cantidad de conceptos al momento de agregarlo en la línea de pago en la funcionalidad de admisiones. Solo aplica para conceptos tipo valor.
Modificar Valor. Permite la modificación del valor del concepto al momento de agregarlo en la línea de pago en la funcionalidad de admisiones. Solo aplica para conceptos tipo valor.
Tipo Valor. Indica que tipo de concepto es y qué liquidacion realizará. Solo hay dos opciones Valor (Ej. Cuota Moderadora) y Porcentaje (Ej. Copago).
Tipo de Producto. Tipo de producto a utilizar para la generación de factura de concepto de cobro.
Producto. Digite el código o parte del nombre del producto que se utilizara para la generación de facturas a conceptos de cobro. En el campo ubicado al lado de este se mostraran los resultados coincidentes y podrá seleccionar el producto.
Activo. Determina si el concepto de cobro está activo en el sistema y se puede utilizar.
CONFIGURACIÓN DE VALORES. Diligencie los campos según la forma en que se liquidará el concepto.
Nivel de afiliación. Nivel del régimen al cual se le parametriza un valor o porcentaje. cfg - Mantenimiento de Regímenes de Afiliación
Edad Mínima. Edad mínima que será utilizada como filtro para tener en cuenta en la liquidación el valor o porcentaje parametrizado.
Edad Máxima. Edad máxima que será utilizada como filtro para tener en cuenta en la liquidación el valor o porcentaje parametrizado.
Fecha Inicio. Fecha inicial del registro, desde cuando va a ser válida la parametrización y liquidación del valor o porcentaje.
Fecha Fin. Fecha final del registro, hasta cuando va a ser válida la parametrización y liquidación del valor o porcentaje.
Valor. Valor o porcentaje para ser liquidado.
Valor Máximo. Valor máximo o tope por evento que se podrá liquidar. Este valor es afectado en su liquidación por el campo Cargos Anteriores de la linea de pago en la funcionalidad de Admisiones.
Valor Anual. Valor máximo por año que se tendrá en cuenta para calcular o no el concepto de cobro.
Estado. Determina si la configuración esta activa y se tendrá en cuenta al momento de liquidación.
Para agregar el nuevo registro haga clic en el botón Agregar que se encuentra al final del formulario.
Los registros agregados se mostrarán en la grilla de valores. Si va a editar un valor, ubique el registro en la grilla de valores y haga clic sobre la fila del registro a editar. Se llenará el formulario de valores con la información del registro seleccionado. Tenga en cuenta que los campos que están disponibles para edición son Fecha Fin y Estado. Por control y auditoría de datos no es posible permitir la modificación de los otros valores. Para terminar agregue el registro, punto 3.
Una vez haya digitado por lo menos un valor para el concepto de cobro, podrá guardar el registro haciendo clic en el botón identificado con el icono de disquete que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior derecha.
SERVICIOS. Permite adicionar los servicios a los cuales se les habilitará la liquidación del concepto de cobro.
Servicios. Se listaran todos los servicios asociados a la compañía.
Para agregar un servicio haga clic en el botón Agregar que se encuentra al frente del campo servicios.
Los servicios asociados se listaran en la grilla de servicios.
Si quiere eliminar un servicio agregado, haga clic en el botón identificado con el icono de una X que se encuentra justo al final de cada línea de registro.
TIPO DE AFILIACIÓN. Podrá agregar los tipos de afiliación que filtraran los conceptos de cobro al momento de realizar una admisión o un ingreso de pacientes.
Tipo de afiliación. Se listaran todos los tipos de afiliación.
Para agregar un tipod e afiliación selecciónelo del combo y haga clic en el botón Agregar que se encuentra al terminar la línea de dicho apartado.
Los tipos de afiliación agregados se listaran en la grilla de tipos de afiliación.
Si quiere eliminar un Tipo de Afiliación, ubiquelo en la grilla de tipos de afiliación y haga clic sobre el botón identificado con el icono de una X que se encuentra justo al final de cada línea de registro.
CONTRATOS - PLANES. Podrá asociar un contrato o plan a un concepto de cobro específico, esto quiere decir que solo para los contratos y planes seleccionados aparecerá disponible el concepto de cobro. Tenga en cuenta que por omisión el concepto de cobro creado aplica para todos los contratos vigentes y no es necesario agregar todos los contratos-planes.
Contrato. Lista todos los contratos activos creados.
Plan. Lista todos los planes vigentes del contrato seleccionado.
Estado. Identifica el registro como activo.
Para agregar la asociación haga clic sobre el botón Agregar que se encuentra justo al final del formulario.
Todos los contratos y planes asociados se listaran en la grilla de contratos - planes.
Si quiere editar una asociación creada, ubiquela en la grilla de contratos - planes y haga clic sobre la línea del registro. El formulario se llenará con la información seleccionada y podrá modificar solo la opción de estado. Para terminar agregue el registro punto 15.
EXCLUIR PRODUCTOS - UBICACIONES (Colombia). En este apartado podrá configurar las exclusiones de liquidación de productos en determinadas ubicaciones. Tenga en cuenta que por omisión todos los productos se tienen en cuenta para la liquidación del concepto de cobro.
Ubicación. Ubicación a la cual se va a excluir de la liquidación del concepto. Si deja el ítem como Todos, está informando que se excluirán todas las ubicaciones de la liquidación.
Tipo de Producto. Tipo de producto que se va a excluir de la liquidación del concepto. Seleccione siempre un tipo de producto.
Categoría. Categoría del tipo de producto seleccionado que se va a excluir de la liquidación del concepto. Puede dejar el ítem como Seleccione para tener en cuenta todas las categorías.
Producto. Producto que se va a excluir de la liquidación. Utilice el combo para buscar por código o nombre, es requerido el tipo de producto mientras la categoría se puede omitir.
Excluir. Campo utilizado para parametrizar ítems que se van a ser tenidos en cuenta en la liquidación cuando hay exclusiones a nivel global.
Estado. Determina si la exclusión está activa y se aplicará al momento de la liquidación.
Cantidad tope. Aplica para Argentina
Valor adicional. Aplica para Argentina
Para agregar la exclusión haga clic en el botón Agregar que se encuentra al finalizar el formulario. de exclusiones.
Para editar una exclusión, haga clic en el cajón de estado que se encuentra inmediatamente al final de la línea de cada registro. Los registros que no tengan el check de activo no se tendrán en cuenta.
INCLUIR PRODUCTOS - UBICACIONES (Argentina). En este apartado podrá configurar las exclusiones de liquidación de productos en determinadas ubicaciones. Tenga en cuenta que por omisión todos los productos se tienen en cuenta para la liquidación del concepto de cobro.
Ubicación. Ubicación a la cual se va a excluir de la liquidación del concepto. Si deja el ítem como Todos, está informando que se excluirán todas las ubicaciones de la liquidación.
Tipo de Producto. Tipo de producto que se va a excluir de la liquidación del concepto. Seleccione siempre un tipo de producto.
Categoría. Categoría del tipo de producto seleccionado que se va a excluir de la liquidación del concepto. Puede dejar el ítem como Seleccione para tener en cuenta todas las categorías.
Producto. Producto que se va a excluir de la liquidación. Utilice el combo para buscar por código o nombre, es requerido el tipo de producto mientras la categoría se puede omitir.
Excluir. Campo utilizado para parametrizar ítems que se van a ser tenidos en cuenta en la liquidación cuando hay exclusiones a nivel global.
Estado. Determina si la exclusión está activa y se aplicará al momento de la liquidación.
Cantidad tope.
Valor adicional.
Para agregar la exclusión haga clic en el botón Agregar que se encuentra al finalizar el formulario. de exclusiones.
Para editar una exclusión, haga clic en el cajón de estado que se encuentra inmediatamente al final de la línea de cada registro. Los registros que no tengan el check de activo no se tendrán en cuenta.
Para guardar los cambios realizados haga clic en el botón identificado con el icono de disquete que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior derecha.
El cajón Excluir ubicado en el apartado de Excluir Productos - Ubicaciones se utiliza solo cuando se quiere que un producto de una categoría o un tipo de producto excluido quiera ser incluido en la liquidación. Ej. Se excluye de la liquidación toda la categoría de Laboratorios Clínicos y se necesita que solo el producto Hemograma IV sea tenido en cuenta en la liquidación.
Los cajones llamado Estado y Activo hacen que el registro este disponible o no en el sistema. Por favor no olvide chequear cada cajón de los nuevos registros.